Artculo Senegal Emerge en la revista El Exportador
18/03/2016
La estabilidad poltica y econmica, la proximidad con la Espaa peninsular y ms an con el archipilago canario, la reciente reforma del cdigo aduanero y el nuevo plan para facilitar la implantacin de empresas e inversiones explican el creciente inters de las firmas espaolas por Senegal, que aspira a convertirse en la puerta de entrada a un mercado de 300 millones de personas.

Tras varios aos de crecimiento econmico a un ritmo medio del 3,5%, este pas del frica Occidental super el ao pasado las expectativas al registrarse un crecimiento del 6,4% (estimacin al cierre de este artculo). 

Aupado por un cuadro macroeconmico estable y un endeudamiento externo sostenible, que permite un significativo margen de maniobra para afrontar las necesidades de financiacin del crecimiento, este mercado se est convirtiendo, adems, en un excelente punto de acceso a la regin y en un centro logstico y de servicios.

Senegal es miembro fundador de la Comunidad Econmica de Estados de frica Occidental (CEDEAO), de la Unin Africana  y de la Unin Econmica y Monetaria de frica Occidental (UEMOA), lo que le sirve para desempear un papel estratgico.

Un mercado poco diversificado


Senegal es un mercado pequeo, de 14,6 millones de habitantes, muy vinculado y sensible al precio, con un PIB per cpita anual de 1.092 dlares segn el FMI, y con una escasa demanda de bienes de alta gama y con componente tecnolgico alto o medio-alto. 

Existe una importante implantacin del producto francs, por tradicin e imagen, y una creciente presencia de bienes asiticos, por precio, fundamentalmente en consumibles.

El pas sufre un dficit comercial estructural. Su urdimbre productiva est poco diversificada y es muy dependiente del mercado exterior en prcticamente todos los sectores, incluso en productos alimenticios.

Presenta tambin importantes carencias en el suministro de energa, especialmente en produccin. Las prioridades del Gobierno pasan aqu por diversificar su mix energtico, muy dependiente de los hidrocarburos, mediante acciones como el impulso de las energas renovables.

Un mejor clima de negocios


Segn el informe "Doing Business 2016", Senegal ocupa el puesto 153 de 189 pases en cuanto a facilidad para hacer negocios. Muchos son los aspectos que es preciso abordar en este mbito. 

En este sentido, la consejera econmica y comercial de la Embajada de Espaa en Dakar, Mara Pea, destaca cuestiones tan importantes como "la modernizacin de la Administracin y el fortalecimiento del sistema judicial, especialmente en lo que se refiere a la jurisdiccin contencioso-mercantil y a los medios alternativos de resolucin de conflictos".

Por otra parte, tambin son necesarias la ampliacin de la base impositiva y la reduccin paulatina de la economa informal, que tiene un peso determinante y copa la mayor parte de los intercambios comerciales.

Asimismo, la reforma del sistema de derechos de propiedad servira para garantizar la seguridad jurdica y disminuir los elevados costes financieros.

Por todo ello, el pas est inmerso en una serie de cambios normativos que le han permitido situarse entre los 10 ms reformistas segn los listados del Banco Mundial. "Esto", subraya Mara Pea, "hace innegable la voluntad de cambio y la de eliminar muchos de los crculos viciosos que han venido convirtindose en barreras para su propio desarrollo".

La importancia del socio local


A la hora de acceder a este mercado, y tras realizar su correspondiente anlisis, resulta esencial dotarse de los recursos humanos adecuados. Rafael Rodrguez, presidente de la Asociacin de Empresarios Espaoles en Senegal (AEES), destaca que a menudo las empresas espaolas no disponen de ellos debido al desconocimiento del idioma por parte de los expatriados y a la escasa experiencia previa en frica. Por lo tanto, "un buen proceso de seleccin del personal local es a menudo la clave del xito o el fracaso de nuestra aventura empresarial", subraya. 

La relevancia de las relaciones personales y la falta de transparencia hacen necesario, en muchos casos, contar con un introductor, intermediario o un socio inversor. La eleccin requiere tiempo porque a veces es muy difcil conocer el verdadero valor aadido de nuestra contraparte, por lo que resulta conveniente introducir un marco de incentivos eficiente y lo ms objetivo posible, que nos permita medir resultados concretos.

La eleccin de un buen transitario puede ser tambin un elemento clave. En el caso de que nuestro socio participe en la inversin, conviene dotarse de un soporte jurdico adecuado que permita minimizar riesgos. 

Atención a los detalles


De la misma forma que los costes de entrada pueden ser altos, tambin lo son los costes de salida para resolver conflictos de carcter administrativo o judicial. Por ello, desde la Ofecomes en Dakar aconsejan contar siempre con asesoramiento legal de confianza y seguir rigurosamente todos los procedimientos. 

En este sentido, la consejera apunta que "cuestiones meramente formales pueden bloquear indefinidamente una operacin. Los conflictos a veces son inevitables, incluso cumpliendo la norma, pero en caso de infringirla los obstculos que se pueden presentar sern insalvables a medio plazo".

De igual modo, cuantos ms instrumentos se tengan para cubrir el riesgo, como clusulas de seguro y mecanismos de conciliacin contractual o de arbitraje internacional, mejor.

Todo ello se aplica tanto en las relaciones entre particulares como con el sector pblico. "Es preciso asumir tambin el hecho de la falta de continuidad de las polticas econmicas o del modelo econmico, que, lamentablemente, han generado no pocos conflictos en el caso de concesiones pblicas", argumenta Mara Pea.

El presidente de la AEES opina de forma similar en cuanto al blindaje de los contratos en el marco de las licitaciones pblicas. Aconseja remitirse a la jurisdiccin de la Organizacin para la Armonizacin del Derecho Mercantil en frica (OHADA), "cuya competencia es superior a la nacional y a menudo ms imparcial".

Hora de invertir


Senegal comparte con los pases del entorno una moneda comn, el franco CFA, cuya paridad fija con el euro representa una importante garanta, y presenta una legislacin mercantil regida por el cdigo de la OHADA.

El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Senegal Emergente (PSE) como su nuevo modelo de crecimiento con el objetivo de convertir el pas en emergente de aqu a 2035, gracias a un importante proceso de inversin y reformas estructurales que debern consolidar un crecimiento medio del 7% al 8% anual.

El Plan de Acciones Prioritarias 2014-2018 (PAP) concreta esta estrategia con un presupuesto cercano a los 15.000 millones de euros a travs de cerca de 200 proyectos en sectores como la agricultura, la vivienda social, los servicios o el turismo, que se ejecutarn con financiacin pblica, privada y en rgimen de colaboracin pblico-privada (PPP).

Principales cifras de inversión


Segn datos del "World Investment Report 2015" de la UNCTAD, Senegal contaba en 2014 con una inversin extranjera directa (IED) acumulada de unos 2.700 millones de euros, lejos de la registrada por otros pases de la regin productores de petrleo.

No obstante, su poltica aperturista y el impacto de la puesta en marcha del mencionado plan auguran una evolucin positiva de las cifras, que ya en 2014 apuntaban un crecimiento del 10% y se estima que sumaron 327 millones de euros en 2015.

Francia es histricamente el principal inversor extranjero en Senegal, con cerca del 40% de la misma, seguida de otros pases europeos a los que se han sumado emergentes como China, con un importante papel como financiador, Marruecos, en el sector inmobiliario, o la India.

España y Senegal


Nuestra balanza comercial con el pas africano registra un tradicional supervit. El volumen de exportaciones espaolas es reducido en trminos cuantitativos, apenas 150 millones de euros en 2014, pero ms relevante si se compara con el registrado en otros pases de la zona.

Su evolucin es adems positiva, ya que entre enero y noviembre de 2015 ha experimentado un crecimiento del 80%, colocando a Espaa como el cuarto proveedor europeo, con 270 millones de euros. 

Nuestras ventas de combustibles al pas mantienen el papel protagonista, al representar, por ejemplo, el 25% de las exportaciones durante el perodo mencionado de 2015, pero tambin se observa la tendencia hacia una mayor diversificacin del resto de partidas. Esta circunstancia puede explicarse por una elevada concentracin y por el crecimiento y rotacin de firmas que exportan pequeas cantidades. 

La imagen de nuestras empresas en el mercado senegals es muy positiva. El producto espaol es percibido como de buena calidad y precio relativamente asequible. Algunas de nuestras marcas ms emblemticas ya se han implantado con xito en el pas.

Tal y como subraya Rafael Rodrguez, "la percepcin general hacia Espaa, su lengua o su cultura es de cercana y, a menudo, de simpata".

A pesar de la escasa presencia inversora espaola en el pas africano, con un volumen de unos 16 millones de euros en 2013, esta es significativa en el sector pesquero -a travs de empresas mixtas- y minero -en el mbito de los fosfatos y la atapulgita, un tipo de mineral con aplicaciones industriales-.

Por ltimo, existe un Acuerdo de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones, en vigor desde 2011 y un Convenio para Evitar la Doble Imposicin, efectivo desde octubre de 2012.

Opciones para la exportación y la inversión


Las principales oportunidades comerciales en Senegal vienen de la mano de licitaciones internacionales financiadas por donantes bilaterales y multilaterales, especialmente en los sectores de agua, saneamiento e infraestructuras de transporte. A ello se suma el importante papel que representa para la inversin la puesta en marcha del ya citado Plan Senegal Emergente. 

MINERA. Este sector ofrece tambin opciones de negocio, tanto en inversin como en suministro de equipamiento en los subsectores de los fosfatos, atapulgita, oro, mercurio, mrmol, ridos y circonio.

ENERGA. Existen posibilidades en materia de produccin elctrica y en la explotacin de reas de electrificacin rural.

SECTOR AGROALIMENTARIO. El rpido crecimiento de la poblacin y la excelente imagen del producto espaol sirven para impulsar nuestras exportaciones.

No obstante, hay limitaciones de acceso al mercado debido a la concentracin de los importadores y al uso de centrales de compras en Europa por parte de las principales cadenas de supermercados.

Por el lado de la inversin, la agricultura dirigida a la exportacin cuenta con potencial debido a las buenas condiciones climticas y ya est siendo explotada por empresas locales y europeas.

CONSTRUCCIN. Destaca la demanda existente de materiales y equipamiento para la construccin de calidad que puedan competir en precio. Su finalidad es abastecer el mercado tanto inmobiliario como de obra pblica, que el Gobierno senegals impulsa y desea potenciar durante los prximos aos.

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. Actualmente estn en marcha varios proyectos para la extensin y rehabilitacin de la red de carreteras, en los que intervienen instituciones financieras internacionales y el propio Estado.

El principal proyecto ferroviario en curso es la creacin de la lnea que unir la capital con el nuevo aeropuerto internacional Blaise Diagne, con un coste estimado de ms de 600 millones de euros. Este ltimo ya se encuentra en su fase final y pretende consolidar al pas como centro areo regional.

Casos de éxito de empresas españolas


GRUPO NMERO 1. Esta empresa canaria de distribucin textil abri sus dos primeras tiendas en Senegal en 2011 como primer paso dentro de su estrategia de internacionalizacin.

"La firma de un contrato con el Grupo Inditex, que conceda la distribucin exclusiva para la comercializacin de los stocks en 20 pases de la subregin -explica su director financiero, Fernando Garca Blanco- posibilit encarar este proyecto con la garanta de contar con un socio que siempre nos ha apoyado".

Gracias al cuidado de la imagen y la calidad ha conseguido una buena acogida y ampliar su presencia a 15 puntos de venta y un centro logstico en el pas.

"Nuestros planes de futuro", comenta Garca Blanco, "pasan por consolidar la presencia en Senegal y centralizar desde all el desarrollo comercial hacia los 20 pases de nuestra rea de responsablidad. Hemos comenzado un plan de expansin en la regin mediante la apertura de puntos de venta ya operativos en Mauritania, Gambia, Nger o Costa de Marfil".

PROSOLIA. Desde 2010, la sede central en frica de esta compaa de energa renovable se encuentra en Dakar, tanto para acceder a este mercado como a otros pases del continente donde tambin cuenta con delegaciones.

Jos Luis Martnez, director general de Prosolia frica, destaca que el proceso de implantacin fue lento y necesit de muchos estudios previos.

"Comenzamos poco a poco, sin socios locales y sin prisas. Lo primero fue rodearnos de un equipo local con experiencia y ganas de trabajar en el proyecto. Las personas han sido la clave y gran parte de la razn de nuestros buenos resultados", apunta.

"Senegal no es ahora nuestro mercado prioritario, pero s el centro de operaciones desde donde accedemos a la regin, con varios proyectos fotovoltaicos de conexin a red en pases como Ghana y Nigeria", concluye el directivo.

ISOLUX CORSN. Est ejecutando un tramo de 200 kilmetros de carretera, la RN6, en la regin de Casamance, situada al sur del pas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 111 millones de euros, configurado por tres contratos, de los cuales dos ya se han finalizado y el tercero est previsto que concluya antes de julio de este ao.

Su comienzo en el pas se produjo a travs de licitaciones. Ral Chaminade, director para Canarias y frica Occidental de la firma, explica que estas "fueron publicadas internacionalmente por el fondo americano MCC a travs de Internet y se pudieron presentar todas aquellas empresas con la capacitacin y experiencia requeridas en las bases de los concursos".

Chaminade apunta como principales obstculos que Senegal es "un mercado de difcil penetracin por sus tiempos de respuesta y por una burocracia en ocasiones excesiva para culminar los negocios".

GRUPO SA EDUARDO VIEIRA. Inici su actividad productiva en Senegal en 1989 con dos barcos de pesca a travs de la creacin de una sociedad senegalesa, Senevisa. En el ao 2003, adquiri la empresa Amerger como complemento de sus actividades.

La primera posee en la actualidad seis barcos congeladores y otro de pescado fresco, mientras que la segunda dispone de una planta de procesado de pescado. Ambas cuentan con actividad exportadora.

El director general, Jorge Prez-Bouzada, recalca que "Senegal tiene la estabilidad poltica adecuada y una buena predisposicin para promover la IED. Adems, es una buena puerta de entrada a un mercado en crecimiento como el de los pases del frica Occidental".

En cuanto al futuro, "este pasa", segn Prez-Bouzada, "por seguir invirtiendo como llevamos haciendo desde hace ms de 25 aos. Estamos desarrollando un proyecto de modernizacin de nuestras instalaciones con el objetivo de aumentar la cartera de productos y abrir as nuevas posibilidades comerciales y de crecimiento". Considera adems que "es fundamental que continen aplicndose polticas pesqueras sostenibles".

Artculo original publicado por JAVIER GARCA CUESTA en la Revista El Exportador

Más información y gráficas en el artculo original.